М.И. Артамонов хорошо описал столкновение тюрок с эфталитами. В своем описании он подчеркнул, что тюркюты перестали преследовать авар из-за того, что развязали длительную и тяжелую войну с эфталитами, которые жили на огромной территории, простирающейся на востоке - от Хотана, на западе - до Каспийского моря, и на юге – до Инда. На севере эфталиты соседствовали с хионитами. Еще в 555 году впервые эфталиты столкнулись с тюркютами. Между этими народами активные военные действия начались с 562 года.
Это произошло, когда иранский шах Хосрой Ануширван заключил мир с Юстианом, после чего появилась возможность проводить согласованные военные действия с тюркютами против общего врага. До сих пор остается неизвестным тот факт, почему дружественные отношения между эфталитами и персами, которые были очень важны для спокойной обстановки на восточной границе Ирана, стали остро враждебными, и поэтому привели к объединению тюркютов с персами. Может быть, Хосрой Ануширван считал, что Иран платил неимоверную дань своим восточным соседям, или может быть он хотел возвратить области, отторгнутые от Ирана, находящиеся во власти эфталитов. Согласно данным Табари и Бал’ами, что именно от Хосроя исходила инициатива заключить союз между персами и тюркютами.
Этот союз был скреплен браком Хосроя. Он женился на дочери тюркютского кагана Истеми. Данный факт явился основой рассказа Балазури и Ибн Хордадбеха. Именно, у последнего из этих авторов, Ибна Хордадбеха, каган тюркюков был изменен каганом хазар, а рассказ уснащен рядом фантастических подробностей. В 563 году Хосрой разгромил эфталитов, и в 565 году Истеми начал решительные военные действия против эфталитов, и ему удалось захватить Чач (Ташкент). Недалеко от города Несефа (Карши) произошла решающая битва между эфталитами и тюркютами. Эта битва продолжалась в течение 8 дней, и закончилась победой тюркютов. К 567 году эфталиты окончательно были разгромлены.